ТОП-12 химических компаний Европы

Европейские химические компании (Западная и Восточная Европа, страны СНГ) сегодня занимают пятую часть рынка, удерживая позиции в производстве классических видов продукции на местном сырье и отходах других отраслей.

В 2015 года глобальное химическое производство (за исключением фармацевтики) выросло на 3,6%. Ожидается, что по итогам 2016 года рост составит 3,4%. Самочувствие рынка химии сегодня напрямую зависит от обстановки в Китае, на долю которого приходится более трети мирового химического производства.

Европейский регион является ведущим экспортером (42,5%) и импортером (35,3%) химической продукции в мире. Продукты глубокой переработки углеводородного сырья и спецхимия составляют половину продаж в Евросоюзе. На экспорт идет основная химия, спецхимия и бытовая химия. Экспорт внутри стран Евросоюза почти в два раза больше внешнего экспорта (страны НАФТА (США, Канада и Мексика) и Азии).

Европейские страны — крупнейшие в мире экспортеры пластмасс, синтетических и искусственных волокон, красителей, изделий фармацевтики, азотных удобрений, лаков и красок. Однако Е С приходится в больших объемах импортировать много новых и новейших продуктов химии, главным образом из США и Китая.

Мы взяли за основу рейтинг Forbes Diversified&Specialized Chemistry и составили топ-12 европейских химических корпораций по показателям выручки, прибыли и капитализации. В первую десятку мировых лидеров Forbes по результатам 2015 года входят 6 производителей ЕС: BASF, Bayer, LyondellBasell Industries, Air Liquide, Linde и Syngenta. Три компании из США: Dow Chemical, EI du Pont de Nemours и Monsanto. И Saudi Basic Industries из Саудовской Аравии. В этом списке отсутствует китайский гигант Sinopec, стоящий особняком и на 71% принадлежащий государству.

Мы включили в рейтинг полностью частную компанию INEOS Holding Group и убрали из него предприятия, специализирующиеся на разведке и добыче нефти/газа (Royal Dutch Shell и Evonik Industries).

Дюжина крупнейших производителей Европы заработала в 2015 году 23,7 млрд. долларов (Таблица 1). Если сравнивать выручку, то относительно 2013 года позиции в списке поменялись. Практически вдвое увеличил сумму продаж Bayer. Немного подтянулась швейцарская Syngenta. BASF сохранил показатели двухгодичной давности. Все остальные предприятия снизили выручку от продаж. Многолетние лидеры из ЕС, США понемногу сдают позиции компаниям развивающихся рынков.

Для сравнения лидер российского химического рынка – «Еврохим» – получил в 2015 году почти 1,8 млрд. долларов от продаж.

Ниже мы дадим краткую справку по каждому из участников рейтинга: производственная база, основные направления деятельности, объемы продаж.

BASF – крупнейший химический концерн в мире со штаб-квартирой в Людвигсхафене на юго-западе Германии. Компания производит широкий спектр продуктов органической и неорганической химии.

Производственные мощности представлены шестью интегрированными производственными комплексами:

• Людвигсхафен (Германия) – 110 производственных объектов, 200 производств;
  
• Антверпен (Бельгия) – 50 производственных объектов;
  
• Гейсмар (США) – 23 производственных объектов;
  
• Фрипорт (США) – 25 производственных объектов;
  
• Куантана (Малайзия) – 13 производственных объектов;
  
• Наньцзин (Китай) – 16 производственных объектов.
  
  

Концерн обладает 376 производственными площадками в более 80 странах мира в Европе, Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке и Африке.

Основные направления работы BASF:

Нефть и Газ:

• разведка и добыча нефти и газа в Европе, Северной Африке, России, Южной Америке и на Ближнем Востоке, а также торговля, транспортировка и хранение природного газа (совместно с ПАО «Газпром»);

Функциональные решения:

• катализаторы (автомобильные и технологические катализаторы, материалы для аккумуляторов, торговля драгоценными металлами);
  
• строительная химия (строительные конструкции, строительные материалы для интерьера);
  
• покрытия (лакокрасочные материалы для автомобильного и промышленного применения декоративные краски);
• износостойкие материалы (полиуретаны, термопластичные материалы, вспененные материалы, эпоксидные смолы);

Сельское хозяйство:

• фунгициды (защита от грибков), гербициды (защита от сорняков), инсектициды (защита от вредных насекомых), уход за растениями (биологическая защита растений, обработка семян, полимеры и красители);
  

Специальная химия:

• дисперсии и пигменты (сырье для производства лаков, покрытий, печатных красок, клеев и строительных материалов);
  
• гигиена и уход (ингредиенты для средств личной гигиены, ароматической и парфюмерной промышленности и фармацевтической промышленности);
  
• питание и здоровье (продукты для пищевой и кормовой промышленности, ароматической и парфюмерной промышленности и фармацевтической промышленности);
  
• спецхимия (продукты на заказ для различных отраслей);

Химикаты:

• полупродукты (бутандиол и его производные, алкиламины и алканоламины, неопентилгликоль, муравьиная и пропионовая кислота);
  
• мономеры (изоцианаты (MDI, TDI), аммиак, капролактам, адипиновая кислота, хлор, карбамид, клеи и пропитывающие смолы, каустическая сода, полиамид, стандартные алкоголяты, серная и азотная кислота);
  
• нефтехимия (этилен, пропилен, бутадиен, бензол, спирты, растворители, пластификаторы, алкиленоксиды).

Немецкая химическая и фармацевтическая холдинговая компания BAYER представляет 307 предприятий в 77 странах мира. Штаб-квартира находится в Леверкузене на западе Германии.

В BAYER организовано четыре региональных подразделения: Европа (34% от продаж); Северная Америка (28% от продаж); Азиатско-Тихоокеанский регион (22% от продаж); Южная Америка, Африка, Ближний Восток (16% от продаж). Направления деятельности:

• Фармацевтика (общая и специальная);
• Медицинские изделия народного потребления (распространение продукции, находящейся в свободной продаже конечным потребителям);
• Сельское хозяйство (защита сельскохозяйственных культур / Семена; Энвироника, наука об окружающей среде – с англ. Environmental Science);
• Ветеринария (производство средств по борьбе с паразитами собак, кошек, лошадей и других животных);
• Функциональное подразделение и коммерческие услуги (поддержка информационной инфраструктуры и техническая поддержка всех подразделений);
• Covestro (ранее Материаловедение):
• Полиуретаны;
• Поликарбонаты;
• Покрытия, клеи, специальные нефтепродукты;
• Промышленная деятельность;
• Currenta (управление и эксплуатация производственными площадками химпарка в Леверкузене, Дормагене и Крефельд-Юрдингене.).

В конце 2015 года распределение общего объема продаж между сегментами выглядело следующим образом:

Лидер в мире пластмасс, химическая и нефтеперерабатывающая компания LyondellBasell Industries N.V. была основана в 2007 году в результате поглощения нидерландской компанией Basell Polyolefins американской химической компании Lyondell Chemical.

Является ведущим производителем продуктов основного синтеза, включая этилен, пропилен, окись пропилена, окись этилена, трет-бутиловый спирт, метанол, уксусную кислоту и их производные. Производит высококачественные специальные полимеры, к примеру, полимеры по технологии Catalloy, полибутилена и др.

В LyondellBasell Industries N.V. организовано два региональных подразделения – LyondellBasell Americas (штаб-квартира в Хьюстоне, Техас) и LyondellBasell Industries Europe, Asia и International (штаб-квартира в Роттердаме, Нидерланды).

Структура LyondellBasell Industries представляет собой пять сегментов:

• Олефины и полиолефины – Americas (O&P-Americas): производство этилена и его побочных продуктов (пропилен, бутадиен и бензол), полиэтилена, полипропилена и полимеры по технологии Catalloy;
• Олефины и полиолефины – EAI (O&P-EAI): производство этилена и его побочных продуктов (пропилен, бутадиен и бензол), полиэтилена, полипропилена и его соединений, полимеров по технологии Catalloy и полимеры полибутилена;
• Полупродукты и производные: производство окиси пропилена и его побочных продуктов (стироловый мономер, третичный бутиловый спирт, изобутилен и третичный бутилгидропероксид), и производных (пропиленгликоль, гликолевые эфиры и бутандиол), окиси этилена и его производных, и кислородные топлива;
• Нефтепереработка: производство бензина, дизельного топлива, печного топлива, топлива для реактивных двигателей и нефтехимического сырья;
• Технологии: лицензии на технологию производственного процесса полиолефиновых катализаторов и связанные с ней услуги.

В конце 2015 года распределение общего объема продаж между сегментами выглядело следующим образом:

Французская компания по производству технических газов Air Liquide S.A. была основана в 1902 году. На сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 80 странах мира через 419 компаний. Штаб-квартира находится в Париже, Франция.

В Air Liquide организовано четыре региональных подразделения – Европа (46% от продаж); Азиатско-Тихоокеанский регион (26% от продаж); Северная и Южная Америка (24% от продаж); Ближний Восток и Африка (4% от продаж). Основным направлением деятельности компании является производство технических и медицинских газов и оказание сопутствующих услуг (90% от продаж).

В производстве газов и оказании сопутствующих услуг структура компании Air Liquide S.A. представляет собой четыре сегмента:

• Крупные промышленные предприятия: поставка больших объёмов потребления технических газов и решения в области энергоресурсов (пар и когенерация для химической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности);
• Промышленные потребители: поставка средних и малых объёмов потребления технических газов для различных отраслей промышленности;
• Здравоохранение: поставка медицинских газов и оборудования, предоставление услуг больницам и пациентам на дому;

Электроника: поставка сверхчистых и магистральных газов, химических жидкостей, оборудования и установка систем распределения электронных газов и сопутствующих услуг для производителей полупроводников.

В конце 2015 года распределение общего объема продаж между сегментами выглядело следующим образом:

Один из ведущих мировых производителей газов промышленного назначения (ацетилен, кислород и т.п.). Также компания осуществляет масштабные инженерные разработки, в частности, является известным производителем складского оборудования (штабелеров и погрузчиков марок Linde и Still). Штаб-квартира располагается в Мюнхене, Германия.

В структуру Linde AG входят три подразделения:

Газы (производство и сбыт широкого спектра сжатых и сжиженных газов, а также химических веществ – на водной основе и органических веществ);
Техника и технологии (проектирование и строительство установок «под ключ» по перспективным направлениям производства – олефины, природный газ, разделение воздуха, водород, синтетического газа);
Другая деятельность (оказывающая услуги логистики компания Gist).

На сегодняшний день компания Linde AG осуществляет свою деятельность в 100 странах мира через 600 компаний, из них 256 – в подразделении «Газы», 102 – в подразделении «Техника и технологии», 103 – в «Здравоохранении» и 74 корпоративных офиса.

Один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. Компания образовалась в ноябре 2000 года в результате объединения агроподразделений фирм Novartis AG и AstraZeneca Plc. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в 90 странах мира на 112 производственных площадках.

Главные производственные, научные и проектные площадки Syngenta AG располагаются в Швейцарии, Великобритании, США, Китае и Индии. Штаб-квартира компании находится в Базеле (Швейцария).

Основные направления деятельности компании Syngenta AG:

• Защита растений: гербициды избирательного и сплошного действия, десиканты, фунгициды, инсектициды, защита семян и другое (регуляторы роста растений и агрохимикаты);
• Семена;
• Сад и огород;

Распределение выручки от продаж продуктов двух основных подразделений Syngenta AG в 2015 году:

Осуществляет деятельность в сфере декоративных красок, защитных покрытий и специальных химических веществ. На сегодняшний день компания работает в 80 странах мира на 200 производственных площадках. Штаб-квартира находится в Амстердаме, Нидерланды.

В Akzo Nobel N.V. организовано шесть региональных подразделений – Европа (36% от продаж); Азиатско-Тихоокеанский регион (27% от продаж); Северная Америка (27% от продаж); страны Латинской Америки (10% от продаж); остальная Европа (7% от продаж) и остальные страны (3% от продаж). Основная деятельность разделена на три сегмента:

• Декоративные краски (основная продукция – краски, лаки и глазури):

декоративные краски Европа, Ближний Восток и Африка;
декоративные краски Азия;
декоративные краски страны Латинской Америки.

• Защитные покрытия (автомобильные покрытия, оборудование специального назначения для ремонта автомобилей, рынок транспортных средств и покрытия для морских судов):

защитные покрытия и покрытия для морских судов;
автомобильные покрытия и покрытия специального назначения;
промышленные покрытия и покрытия из порошковых материалов.

• Химическая продукция специального назначения:

функциональная химия (включая производные этилена и серы, полимерную химию);
промышленные химикаты;
целлюлоза для производства бумаги и химические продукты тонкого органического синтеза;
коллоидная химия.

В конце 2015 года распределение общего объема продаж между сегментами выглядело следующим образом:

Крупнейший производитель азотных удобрений, сухого льда, нитратов, аммиака, мочевины и других химических веществ на основе азота. На сегодняшний день компания имеет производственные площадки на всех континентах (60 стран) и осуществляет свою деятельность в 150 странах мира. Штаб-квартира находится в Осло, Норвегия.

В Yara International ASA организовано шесть региональных подразделений – Европа (37% от продаж); Бразилия (24% от продаж); Северная Америка (12% от продаж); Азиатско-Тихоокеанский регион (11% от продаж); страны Латинской Америки (9% от продаж) и остальные страны (6% от продаж). Основная деятельность разделена на четыре сегмента:

• Удобрения для растений (продажа и распространение большого ассортимента удобрений и программ питания для растений);
• Производство (крупное производство продуктов на основе азота – удобрений и промышленных решений);
• Промышленная химия (разработка и продажа экологических программ и необходимых продуктов для промышленных решений);
• Снабжение (оптимизация закупок сырых материалов, производственных ресурсов и экспорта).

Распределение общего объема продаж между сегментами Yara International ASA:

Компания осуществляет свою деятельность в 53 странах мира на 145 производственных площадках. Штаб-квартира находится в Брюсселе, Бельгия.

В Solvay S.A. организовано четыре региональных подразделения: Азиатско-Тихоокеанский регион и страны остального мира (30 производственных площадок); Европа (59 производственных площадок); Северная Америка (47 производственных площадок) и Латинская Америка (9 производственных площадок). Основная деятельность Solvay S.A. разделена на четыре сегмента:

Современные материалы:

• специальные полимеры (более 1500 выпускаемых продуктов);
• композитные материалы (материалы для аэрокосмической промышленности);
• Silica (высокодисперсионный диоксид кремния для производства топливосберегающих и высокоэффективных шин);
• химия специального назначения (фтор и редкоземельные элементы для автомобильной, полупроводниковой и осветительной промышленности).

Химические продукты тонкого органического синтеза:

• сода и производные (производство кальцинированной соды, бикарбоната натрия);
• периоксиды (производство перекиси водорода);
• лаки и краски (производство экологически безопасных растворов на основе глицерина, специализированных фенолов и его производных);
• Acetow (волокна и хлопья ацетата целлюлозы для различных отраслей промышленности).

Современные препараты:

• Novecare – разработка и производство химических составов, изменяющих свойства жидкостей, для нефтяной и газовой промышленности;
• технологические решения – специализированные для горной промышленности, фосфороводородных соединений и решений по стабилизации полимеров;
• парфюмерия – производство ванилина для пищевой промышленности, ароматизаторов и парфюмерной продукции, а также промежуточных веществ.

Функциональные полимеры:

• современные полиамиды (вся цепочка производства полиамидов, от разведки и добычи нефти и газа с производством промежуточных звеньев и полимеров до нефтепереработки и производства технической пластмассы с высокими потребительскими свойствами);
• Fibras (текстильные и промышленные волокна и штапельное волокно на основе полиамида 6.6);
• хлорвинилы (производство винилхлорида и каустической соды).

Распределение общего объема продаж между сегментами:

Производственные мощности представлены 145 производственными площадками в более 53 странах мира в Европе, Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Британская компания Johnson Matthey является компанией тонких химических технологий, специализирующаяся на выпуске катализаторов, драгоценных металлов, сложных химических соединений и технологиях химических процессов. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность на 43 производственных площадках. Штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания.

В компании организовано пять региональных подразделений: Европа (14 производственных площадки); Северная Америка (12 производственных площадок); Китай (6 производственных площадок); остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (6 производственных площадок) и остальные страны (5 производственных площадок). Основная деятельность Johnson Matthey разделена на пять сегментов:

• Технологии контроля выхлопов (производство катализаторов для автомобилей (легковые автомобили), тяжелых дизельных транспортных средств (автобусы, грузовики и строительная техника) и стационарного контроля выбросов (ТЭЦ на угле, газовые турбины, дизельные генераторы));

• Промышленные технологии (производство катализаторов для получения синтез-газа, метанола, аммиака, водорода, газа/угля до хим. продукции, для нефтепереработки, газовой и нефтехимической промышленности);

• Продукция из драгоценных металлов (маркетинг, реализация, аффинаж и рециклирование металлов платиновой группы (МПГ), изготовление продукции с использованием драгоценных металлов и сопутствующих материалов, катализаторов и химических соединений из МПГ и цветных металлов, аффинаж золота и серебра):

- благородные металлы;
- химические соединения;
- современные технологии по производству стекла;
- аффинаж благородных металлов;
- маркетинг и продажи благородных металлов.

• Сложные химические соединения (поставка активных фармацевтических ингредиентов и услуг для широкого круга заказчиков в химической и фармацевтической промышленности):

- фармацевтика;
- исследовательские химические соединения;
- активные фармацевтические ингредиенты и управление их производственным циклом (производство антираковых активных фармацевтических ингредиентов на основе платины);
- катализаторы.

• Новые направления бизнеса:

- разработка новых направлений бизнеса;
- технологии аккумуляторных батарей;
- топливные элементы;
- технологии контроля состояния атмосферы;
- технологии очистки воды.

Распределение общего объема продаж между сегментами:

Производственные мощности представлены 43 производственными площадками в Европе, Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

INEOS Holding Group (INspec Ethylene Oxide Specialities) – частный химический холдинг, занимающийся производством нефтехимической продукции и специальных химикатов. Производственные мощности расположены на 46 площадках в Европе и Северной Америке. Штаб-квартира находится в Роль, Швейцария, а зарегистрированный офис – в Линдхаст, Великобритания.

Региональные рынки INEOS распределены следующим образом: Европа (66,8% от продаж), Северная Америка (7,3% от продаж), Азия (8,1% от продаж) и страны остального мира (7,8% от продаж). Холдинг INEOS включает в себя 18 предприятий, каждое из которых является одним из основных производств химической отрасли:

Швейцарская химическая компания Clariant AG является мировым лидером в области производства химической продукции для текстильной, печатной, горнодобывающей и металлургической отраслей. Штаб-квартира находится в Муттенц, Швейцария.

В Clariant AG организовано пять региональных подразделений: Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка, страны Латинской Америки и Средний Восток и Африка. Основная деятельность Clariant AG разделена на четыре сегмента:

• Пластики и покрытия:

- аддитивы (антипирены, полимерные добавки и воски для создания функциональных свойств при производстве пластмасс, лакокрасочных материалов, чернил, а также в областях специального применения);
- суперконцентраты (концентраты красителей и добавок, а также функциональные решения для пластмасс);
- пигменты (органические пигменты, пигментные препараты и красители, используемые в покрытиях, печати, пластмассах, потребительских товарах и др.).

• Химия для бытового и промышленного применения (14 производственных площадок и 5 центров разработки):

- специальная промышленная химия (антиобледенители, эмульсификаторы, промышленные жидкости, поверхностно-активные вещества, пестицидные составы);
- новые направления бизнеса (биотехнологии, электронные материалы и пищевые добавки).

• Природные ресурсы:

решения для нефтяной и горнодобывающей промышленности (химические вещества для производства и переработки нефти и газа, руд и металлов);
функциональные минералы (специализированные продукты на основе бентонита).

• Катализаторы и каталитические технологии (катализаторы для аммиака, метанола и син-газа, для парового крекинга олефинов и его производных, для пропилена и полипропилена и различных процессов нефтепереработки).

В 2015 году подразделение «Катализаторы» компании Clariant AG занимала следующие позиции на рынке: первое место – в нефтехимических катализаторах, второе место – катализаторы для син-газа и химические катализаторы, четвертое место – катализаторы для полипропилена.

В конце 2015 года распределение общего объема продаж по сегментам компании Clariant AG выглядело следующим образом:

Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!