Дешевой китайской химии больше не будет

Химическая промышленность России может сорвать джек-пот. Наши зарубежные партнеры сделали все для того, чтобы отечественный химпром получил беспрецедентные возможности для рывка. Осталось только грамотно ими воспользоваться.

Сначала западные санкции запустили программу импортозамещения. Эксперты и руководители профильных департаментов в Минпромторге вдруг с удивлением обнаружили, что по целому ряду ключевых направлений химической, нефтегазовой отрасли, цветной металлургии зависимость от импорта достигает 100%. Доля малотоннажной химии в обороте всей химической промышленности России в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. Сейчас серьезные ресурсы брошены на то, чтобы выправить ситуацию.

Согласно постановлению Правительства РФ от 18 мая 2016 г. № 954-р разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период до 2030 года г. была намечено на январь прошлого года. Дорожная карта была разработана Минпромторгом и принята постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2017 г. № 2834-р.

В результате анализа российского рынка потребления малотоннажной химической продукции и среднетоннажной химической продукции определен перечень из 27 основных продуктовых сегментов, который взят за основу приоритетности при разработке «дорожной карты».

В 2017 году сюрприз преподнес Китай. Десятки тысяч заводов и фабрик по всей стране были закрыты из-за нарушений государственного Акта о защите окружающей среды. Всего, по подсчетам специалистов, была приостановлена работа 40% производств. В результате цены на металлургическую продукцию, топливо, текстиль, химическое сырье резко пошли вверх и подстегнули мировую инфляцию.

Китай устал от постоянного смога в крупных городах. По официальным данным загрязнение стало причиной преждевременной смерти 1,8 миллионов китайцев в 2015 году. И он не одинок в своей решимости бороться за чистоту воздуха и здоровье граждан. В конце прошлого года в центральном промышленном штате Махараштра в Индии было закрыто 49 производственных объектов, в основном химических и фармацевтических производств по той же самой причине.

Что известно на данный момент о массовом закрытии китайских заводов? Сама кампания по защите окружающей среды, где были прописаны жесткие требования к выбросам и утилизации отходов, стартовала в Поднебесной в 2014 году. На протяжении двух лет владельцы заводов-нарушителей (а таких в Китае – большинство, особенно местных мелких и средних предприятий) получали от чиновников предписания. Государственные инспекторы наносили дружественные визиты, выслушивали обещания исправиться, чаще всего, дело заканчивалось ничем.

Все резко поменялось в 2017 году. В какой-то момент проверки стали внеплановыми, о них не предупреждали заранее. Наказания за нарушения стали жестче и распространились не только на сами фабрики, но и на местных чиновников, которые смотрят на нарушения сквозь пальцы. Инспекторы получили право арестовывать активы и закрывать производства.

В период с января по ноябрь 2017 года дисциплинарному взысканию подверглись 12 тысяч местных чиновников. Было закрыто порядка 80 тысяч вредных производств. В 2,5 раза больше, чем за весь 2016 год. Для мировой практики это беспрецедентный shutdown.

Еще одна проблема, которую китайские власти собираются решить с помощью массового закрытия производств – закредитованность предприятий, вызванная неконтролируемым потоком инвестиций во внутреннюю промышленность, начиная с 2008 года.

Разумеется, это не означает, что китайская экономика переходит исключительно на выращивание риса. Большая часть производств была закрыта временно, на срок от 2 до 4 недель, до «исправления недочетов». С производствами, признанными токсичными, а это львиная доля химической промышленности, все сложнее.

В сентябре 2017 года Государственный совет КНР опубликовал дальнейший план действий:

Сама кампания рассчитана до марта 2018 года, поэтому стоит ожидать еще одной волны закрытия китайских фабрик. Стало известно, что в северных провинциях правительство планирует полностью запретить использования угля в качестве источника энергии. Это приведет к остановке всех инфраструктурных проектов, закрытию 30% алюминиевых производств и до 50% производств стали. Есть и плюсы для России – «Газпром» в предвкушении, поскольку спрос на природный газ вырастет в Китае в разы.

Масштабные последствия кампании за чистоту воздуха в Китае не заставили себя ждать. На пике закрытия заводов в октябре-ноябре цены на химическую продукцию и сырье на азиатских рынках существенно выросли.

Например, цены на каустическую соду подскочили на 68% в сравнении с январем. Та же история с изоцианатами, основным сырьем для производства полиуретана. Цены на метилендифенилдиизоцианат итолуилендиизоцианат достигли своих максимальных отметок с января 2000 года.

В Китае преимущество получают экспортеры химической продукции и предприятия, которые остались в игре. Для остального мира более важен тот факт, что китайские производители больше не смогут произвольно сбивать цены на химическую продукцию и сырье, и они, вероятно, вернуться к показателям до 2008 года, когда государство начало активно стимулировать внутренне потребление.

В ближайший год мировую экономику ждут определенные изменения. Ожидается снижение спроса на контейнерные перевозки морским путем с соответствующим падением цен, корректировка цен на базовое сырье и продукты переработки.

Важным аспектом происходящего является то, что принятая в прошлые годы парадигма «сделаем в Китае – там дешевле и всем плевать на экологию» уже не работает. Либо придется доплачивать китайским производителям за чистое производство, либо производить «у себя» (а для этого нужны технологии, люди, деньги, да и про экологию нельзя забывать), либо переносить токсичные производственные площадки туда, где пока что экологический вопрос стоит не так остро (бедные страны ЮВА, Африка).

Одним словом, всем игрокам химической промышленности – производителям, потребителям – придется меняться вслед за локомотивом мировой экономики.

В плане крупнотоннажной химии в России все более-менее хорошо. Индекс химического производства в последние годы демонстрирует уверенный рост, опережая общий показатель в промышленном секторе. В январе-сентябре 2017 года он составил 105,6% по сравнению с соответствующим показателем 2016 года, в 2016 г.- 105,3% по сравнению с 2015 г., в 2015 г. — 106,3% по сравнению с 2014 г. С малотоннажной химией у нас серьезные проблемы.

Это направление интересно по многим позициям.

Опыт ИХТЦ доказывает, что настройка всех этих параметров под конкретные нужды промышленности возможна с выгодой для всех участников процесса.

Согласно данным Минпромторга РФ, на долю производства малотоннажной химической продукции в России в настоящее время приходится не более 10–15% общего объема производства химической продукции. В развитых странах она составляет 40% и более. Спрос на малотоннажную химическую продукцию в значительной степени удовлетворяется за счет импорта, по многим стратегически важным продуктам зависимость от него доходит до 100%.

Среднегодовой оборот российского рынка малотоннажной и среднетоннажной химической продукции с 2014 года по 2016 год составил всего около 300 млрд. рублей.

В справке министерства об этом умалчивается, но основной импортер ключевых продуктов МТХ в страну – Китай. Полифосфат аммония, бензоат натрия, силаны для строительной индустрии, тиомочевина – все эти и многие другие продукты либо вообще не производятся в России, либо являются предметом острого дефицита. Все они массово завозятся из Китая.

Учитывая культурный разворот восточного соседа в сторону борьбы за экологию, полностью полагаться на импорт МТХ для закрытия спроса больше не стоит.

Как мы отметили выше, в конце декабря 2017 года Правительство РФ утвердило «дорожную карту» развития производства малотоннажной химии, направленную на рост внутреннего производства и сокращение зависимости от импорта.

Инжиниринговый химико-технологический центр, как всегда, готов помочь в решении проблемы импортозамещения в МТХ. Отечественным предприятиям нужны реагенты, исходные вещества, специальные материалы, растворители, добавки, присадки для топлива, собственные технологии синтеза и очистки химических реагентов.

ИХТЦ обладает необходимыми ресурсами и компетенциями, для того чтобы разработать соответствующие технологии, организовать опытное производство химических соединений, оптимизировать технологические процессы и митигировать технологические и экономические риски.

В нашем распоряжении есть высококлассные специалисты, опытно-производственные площадки со всем необходимым оборудованием, успешный опыт создания химических технологий «с нуля».

Мы готовы ответить на любые вопросы и предложить выгодные условия сотрудничества по проектам внутреннего производства малотоннажной химии.

Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!