От теории к практике: что и как импортозамещать в химической отрасли

Европейские химические компании не спешат сворачивать бизнес в России. Аналитик Berenberg Bank Себастьян Брей полагает, что большинство из них полностью не уйдет с российского рынка. Во-первых, сама по себе химическая отрасль пока не в фокусе западных санкций, основной фронт экономической войны проходит по вопросам нефтегазовых поставок. Во-вторых, российский рынок обеспечивал европейцам около 1% продаж в химии, это стратегически важный, но узкий канал сбыта.

В третьих, что намного важнее, взлетевшие цены на энергоносители (пока не по долгосрочным контрактам, а на спотовом рынке) и угроза дефицита газа приведут в перспективе к значительному увеличению цен на европейскую химическую продукцию. Она перестанет быть привлекательной для российских компаний, которые раньше не хотели даже смотреть в сторону отечественных аналогов.

Хотя, например, немецкий концерн BASF довольно существенно интегрирован в российский рынок. Он владеет 67% Wintershall Dea, производителя нефти и газа, который имеет долю в Nord Stream 2. У BASF также есть 12 химических производственных площадок в России, на которых работает около 700 человек. Немецкая фирма пока не дает никакой официальной информации о своих планах в отношении этих активов.

В самой Германии отрасль переживает не лучшие дни с учетом возможных перебоев с поставками энергоносителей.

Генеральный директор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF ("Басф") Мартин Брудермюллер выступил категорически против введения эмбарго на поставки энергоносителей из России, подчеркнув, что это может привести Германию к серьезнейшему кризису со времен окончания Второй мировой войны. Такое мнение он высказал в интервью газете "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг".

По данным немецкой отраслевой ассоциации VCI, в 2021 году около 2,4% экспорта химической продукции Германии на сумму около 6 миллиардов долларов пришлось на Россию. Около 25 немецких химических компаний имеют российские дочерние предприятия, в которых работает порядка 6000 человек.

Бельгийская фирма Solvay является партнером российского нефтехимического производителя «Сибур» в совместном предприятии «РусВинил». Комплекс по производству поливинилхлорида стоимостью 1,6 миллиарда долларов был открыт в Кстово (Нижегородская область), в 2016 году (на церемонии присутствовал президент Владимир Путин). Представители Solvay тоже заявляют, что на данном этапе пытаются оценить различные варианты.

Масштаб действующих санкций, если убрать весь внешний эмоциональный фон, очевидно недостаточен (мы, если что, не призываем их расширять и углублять), чтобы всерьез мобилизовать российскую экономику. В Ближайшие 5 лет Евросоюз не сможет отказаться от газа из России. На нефтяном рынке также остается множество опций. Вполне возможно, что у крупного капитала просто не будет бодрящего стимула развивать внутреннюю промышленность. Когда выяснится, что и европейская химия остается доступной, все проекты, с которых в последние недели стряхнули пыль, вернутся обратно на полку.

Чем раньше ослабнет инерционное мышление и придет понимание, что как раньше уже не будет, спадет другая иллюзия о возможности заменить большинство необходимых позиций импортом из Китая, тем лучше. Импортозамещение в промышленности должно быть быстрым, неотвратимым и выгодным его участникам. Почти все исходные данные для этого есть. Стартовые условия мы обсудили в одной из прошлых статей. Время начать действовать.

Собственное самолетостроение ― это прекрасно. Отечественный заменитель инстаграма ― очень весело, Ольга Бузова сможет зарабатывать на хлеб с икрой. Мы импортируем даже разделочные доски для кухонь из Вьетнама, ввозим зажигалки и шариковые ручки. Может стоить начать с малого?

Во многих критически важных гражданских отраслях вопрос стоит о приостановке или закрытие производств и нехватке определенных позиций товаров. Если раньше с переменным успехом импортозамещали европейские сыры, то сегодня речь о самых приземленных вещах: лекарства, топливо, еда, одежда и круг товаров «народного потребления».

В каждом из перечисленных направлений мы серьезным образом зависим от импорта той или иной химии: от фармсубстанций до присадок и красителей переработки пластика. В каждом из них при желании можно найти и реализовать интересные проекты, подобрать технологию, отработать ее на пилотной установке, организовать производство.

100% самых распространенных консервантов для пищевой промышленности ― бензойная, лимонная кислота и их соли ― Россия импортирует. При этом сырья для собственного производства этих продуктов (толуол, пшеница, кукуруза, крахмал) более чем достаточно. С точки зрения экономики в пищевой отрасли хорошие условия, цена на продукты стабильно росла с 2020 года. В 2021 году в долларовом выражении она поднялась примерно вдвое. Объемы потребления указанных консервантов оцениваются в 25-50 тыс. тонн.

Еще один пример: модифицированные крахмалы, которые широко применяются в качестве загустителей. Собственный выпуск по ним был небольшой, в основном импорт шел из Европы. В 2021 году в связи с неурожаем картофеля и дефицитом оксида пропилена (пресловутые цепочки поставок) предложение на рынке снизилось, а цена выросла. Спрос на крахмалы есть, сырье для их производства тоже в наличии. Самого производства практически нет.

Про основные действующие вещества для производства пестицидов, гербицидов, средств химической защиты растений в последние недели написано много. Высокоинтенсивное сельское хозяйство (вот эти все современные посадки, капельное орошение, экономичный внос веществ) без этой химии невозможно. Производство удобрений в России есть, страна один из крупнейших мировых экспортеров (37,6 млн тонн в 2021 году), нет этих простых компонентов для высокоэффективного агросектора.

Это микротоннажная органическая химия (внутреннее потребление ― менее 1000 тонн в год), без которой не будет высоких урожаев, продовольственной безопасности, особенно по требовательным культурам. До настоящего времени никто в России за ее производство не хотел браться: вопросы к маржинальности, проблема с отходами. Организовать такое производство можно полностью отечественными силами органиков и технологов с поддержкой государства в условиях мобилизации экономики. Возможно, так и будет, когда решат вопрос субсидий и льготной ипотеки айтишникам на чемоданах.

В этой же истории с туманной перспективой: семена, корма, витаминные добавки, подкормки, премиксы для животноводства. Все, что в больших объемах закупалось в Европе. Российский кормовой союз уже предупредил о повышении стоимости комбикормов на 20-30% и ожидаемом дефиците добавок. Есть спрос, есть сырьевая и научная базы.

Западные пивоваренные компании то ли уходят с российского рынка, то ли передают производство партнерам из РФ. Оказалось, что 90% хмеля страна импортирует (3622 тонны в 2021 году) из Германии, США, Чехии. О каком собственном производстве напитка может идти речь, если будет наложен запрет на ввоз хмеля? В СССР были свои сорта, собственная научная школа и полное самообеспечение. Никаких сверхъестественных технологий выращивание этого многолетнего растения не требует.

Мы неоднократно писали про критическую зависимость от импорта для катализаторов в нефтепереработке. В России катализаторы для нефтепереработки практически не производят. Зависимость по целому ряду процессов не просто критическая, но абсолютная, то есть 100%.

Раньше промышленники в России боялись «слететь с гарантии», «попасть под неустойку», если они начнут внедрять отечественный продукт, но при драматическом развитии событий скоро они смогут наблюдать, как их просто снимут с обслуживания западные партнеры (причем ни о какой неустойке речи идти и не будет). Здесь также необходимо начинать с приземленных вещей, испытывать не супер-новые катализаторы и процессы, а искать оперативную замену для импортных.

Опять же все для этого есть: доступны человеческие и материальные ресурсы (институты, частные "катализаторно-цеолитные" компании, центры НИОКР в ВИНКах), есть команды и коллективы. ИХТЦ обладает нужными компетенциями и оборудованием, чтобы подключиться к решению данных задач.

Несмотря на наличие многих коллективов химиков-органиков (зачастую существующих на энтузиазме в условиях сложностей с оборотом реагентов, контролем вузовских администраций и зачастую дополнительно представителей от компетентных органов), отечественная тонкая органическая химия находится не в лучшем состоянии. Речь на идет о супер-лекарствах, но даже практическое владение синтезом и знаниями не позволяет быстро и легко получить нужные молекулы. Причина в отсутствии базовых интермедиатов, сырья, того, что доступно на Западе из-за высокого уровня развития промышленности, и в Китае и Индии ― за счет статуса «мировой фабрики».

В вопросе импортозамещения лекарственных средств надо начинать с самых низов, но это задача стратегическая и без надежного фундамента не обойтись. Более того, мы уверены, что решение базовой, «низовой» задачи по обеспечению органического синтеза приведет к стремительному росту возможностей фармпроизводств. Практически все можно производить самостоятельно, особенно в части жизненно важных лекарств.

Мы наблюдаем, что даже обычная офисная бумага выросла в рознице в 5-6 раз. Причину мы также объяснили: вся без преувеличения химия для ЦБК является привозной. Годы тесной интеграции и внедрения на рынок транснациональных корпораций и просто больших компаний, «оптимизирующих» производство, попросту, переносящих самую грязную его часть в РФ, привели к тому, что производство собственных вспомогательных реагентов для бумажной промышленности стало невыгодным и умерло. Это отбеливатели, коагулянты, проклеивающие реагенты и прочее ― все то, что превращает щепки, тряпки и целлюлозную массу в хорошую бумагу. Все эти вещества можно и нужно делать в России, благо для этого опять же все есть.

Все с интересом наблюдают, сколько в итоге преференций партия и правительство "отсыпят" ИТ-отрасли. Банки уже выстроились за поддержкой государства на сотни миллиардов. Химическая промышленность (один из драйверов развития в нормальных странах) пока где-то на периферии внимания правительства. 1,5 года назад мы уже писали, что тормозит развитие российской индустриальной машины, и как это исправить. Уверены, что в новых реалиях мобилизационной экономики все эти меры должны приниматься в ускоренном порядке и дополняться новыми.

Ничего сверхестественного не требуется, но без поддержки отрасли не обойтись. Государство может помочь простыми вещами, без посыпания ушлых «сращивателей темочек» деньгами. Речь идет о таких мероприятиях, как:

• облегчение контроля надзорных органов;
  
  
• упрощение прохождения экспертизы и сокращение ее сроков;
  
  
• упрощение оборота отходов и снижение в некоторых случаях экологических требований;
  
  
• облегчение подключения новых объектов к энергосетям, оптимизация тарифов для новых предприятий.
  

Налоговые преференции (налоговые каникулы, льготный кредит и тому подобное) и поддержка сбыта тоже не помешают.

Все это простые и понятные меры, реализация которых давно назрела, и даже в части отечественной экономики проводится (типа регуляторной гильотины и т.п.), но почему-то к химической отрасли активно не применяется. Пришла пора это делать. В организационном плане, может быть, даже пришло время расширить управление химической отраслью хотя бы за пределы одного-единственного департамента в Минпромторге.

Инжиниринговый химико-технологический центр со своей стороны готов оказывать экспертную поддержку проектам по запуску новых химических производств: подобрать технологии, разработать исходные данные на производство, провести инжиниринговое сопровождение реализации этих проектов.

Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!