Обзор состояния химических индустриальных парков в Китае: проблемы и перспективы

В статье представлен подробный обзор проблем развития химических индустриальных парков в Китае на базе исследования Echemi Group, дополненный российской статистикой по данному вопросу.

«Парковое» движение в России только набирает обороты. В 2018 году было введено в эксплуатацию 10 новых индустриальных парков, в которых разместилось порядка 3 000 компаний. За последние пять лет совокупный объем выручки в них увеличился в 2,5 раза. На текущий момент общее число действующих парков (без специализации по отраслям) составляет 152.

В Китае к концу 2018 года только в нефтегазовой и химической отраслях работало 676 индустриальных парков. В основном они располагаются в восточных провинциях. В связи с новой концепцией правительства КНР по развитию собственной промышленности и внедрению жестких экологических норм и ограничений, структура парков кардинально меняется.

Такое количество индустриальных площадок просто больше не нужно. Химические компании ждет процесс консолидации. Часть производств переносят подальше от городских центров, вглубь страны и на Северо-Восток. Часть химических предприятий мигрирует в соседние страны. Небольшие компании, которые не смогут перестроиться под новые требования, скорее всего, закроют.

После запуска правительством КНР масштабной программы по защите окружающей среды огромное количество предприятий в химических кластерах по всей стране вынуждены были решать, как подстроиться под новые жесткие экологические нормы.

Например, в округе Яньчэн в провинции Цзянсу собираются закрыть практически все зоны химического производства. Во всем регионе число химических парков должно сократиться до 20. В провинции Хэнань остановили все проекты по строительству химических парков и вводу новых производственных мощностей.

Сразу несколько регионов в Китае начали массово закрывать химические индустриальные парки. Требования по вредным выбросам (вплоть до полного их отсутствия) для индустриальных парков будут и дальше ужесточать. Предприятия, расположенные за пределами парков, ждут регулярные проверки, а компаниям, находящимся внутри специальных зон, придется сделать политику внутреннего контроля экологической безопасности более качественной. В любом случае почти 600 химических парков по всей стране находятся под угрозой полного закрытия.

Химическую отрасль Китая ждет период серьезных реформ. В среднесрочной и долгосрочной перспективе новым проектам в области химии будет труднее получить разрешение на реализацию. Инвестиции в отрасль резко сократятся, что в корне изменит картину: бизнес-циклы станут более длинными.

Зависимость от внутреннего производства химической продукции невозможно снизить в короткие сроки. Предприятия будут мигрировать из восточных областей во Внутреннюю Монголию; на Северо-Запад, в Синьцзян; Нинся-Хуэйский автономный район. Некоторые компании перенесут производство за границу. Подобные проекты уже согласованы, например, с правительством Казахстана.

Все это, разумеется, повлияет на кривую затрат для ряда химических продуктов и изменит конкурентный ландшафт в некоторых сегментах отрасли. Выиграют компании с преимуществом в технологиях, обладающие возможностями быстро и безболезненно масштабироваться, способные удлинить производственную цепочку и те, кто готов подстроиться под новые экологические требования.

Экспансия небольших химических компаний будет ограничена. Китайскую химическую отрасль ожидает период высокой концентрации производства. Очевидно, что химических индустриальных парков станет на порядок меньше, они потеряют свою актуальность и привлекательность.

2016 год. Создано 502 ключевых химических индустриальных парка, включая 47 общегосударственных, 262 региональных и 193 парка на уровне префектур.

2017 год. По всей стране работает 601 химический индустриальный парк, 404 из них в совокупности имеют годовой оборот чуть менее 10 миллиардов юаней.

2018 год. Для химической и нефтегазовой отрасли создано 676 индустриальных парков.

2019 год и далее. Трансформация химической индустрии Китая, снижение роли индустриальных парков, консолидация промышленности.

В 2016 году доходы от основной деятельности нефтяного и химического секторов в Китае составили 13,29 трлн юаней, увеличившись на 1,7 %. Суммарная выручка крупных промышленных предприятий достигла 644,44 млрд юаней, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Валовая и чистая прибыль составили 11,5 % и 9,4 % соответственно. Капиталовложения в основные средства снизились на 5,9 %, что составляет 2,15 трлн юаней, или 9,4 % от общего объема промышленных инвестиций страны.

Несмотря на ликвидацию устаревших производственных мощностей и более строгие нормы защиты окружающей среды, в первой половине 2017 года рыночные цены на нефтехимическую продукцию в различных регионах значительно выросли. Вопреки прогнозам, экономические показатели нефтяной и химической промышленности улучшились.

По состоянию на конец июня насчитывалось 28 998 нефтехимических предприятий с годовым доходом выше 20 млн юаней, совокупный доход которых от основной деятельности составил 7,23 трлн. юаней, что на 17,7 % больше, чем годом ранее (самый высокий показатель за последние пять лет).

Прибыль составила 432,39 млрд юаней с приростом на 50,3 % (лучший показатель за последние 6 лет, когда прибыль химической промышленности увеличилась на 30,3 %), что соответственно составляет 12,1 % и 11,9 % от общей выручки и чистой прибыли крупной промышленности Китая. В основные средства производства было вложено 945,13 млрд юаней (9,1 % от общего объема инвестиций в промышленность в стране). Это на 0,2 % меньше, чем в предыдущий год.

В регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй растет количество индустриальных парков. Пекинский парк высоких технологий «Чжунгуаньцунь» включает в себя научно-технологические парки, занимающиеся программным обеспечением для автомобилей, производством текстиля и одежды, сталелитейных материалов, керамических изделий и т. д.

Благодаря высокой концентрации предприятий в регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, можно говорить об интеграции паркового пространства. Пекин является центром сосредоточения индустриальных парков, в Тяньцзине они расположены в основном в новом промышленном районе Биньхай, а в Хэбэе — в округах Ланфан, Баодин, Циньхуандао и других, находящихся вблизи столицы.

В настоящее время индустриальные парки в Пекине, Тяньцзине и Хэбэе возникают достаточно хаотично. Если в Пекине они связаны между собой исходя из плотности размещения, то в Тяньцзине и Хэбэе расстояния препятствуют интеграции и сотрудничеству.

Место выбора индустриальных парков в значительной степени связано с их позиционированием и концепцией. Например, в Ланфане, городском округе в провинции Хэбэй, благодаря удобному расположению города между мегаполисами Пекин и Тяньцзинь, недавно был сформирован ряд новых парков: электронные информационные центры, современное производство оборудования и центры биологической медицины. Ланфан не просто развивается отдельно, он стремится достигнуть скоординированного развития, предлагая трансфер и внедрение разработок ученых из столицы.

Кроме того, Ланфан опирается на богатые научно-технические ресурсы университетов Пекина и Тяньцзиня для объединения производства, образования и научных исследований. Университет Цинхуа, Пекинский университет и Китайская академия наук создали в Ланфане свои бизнес-инкубаторы. Согласно статистике, 90 % научно-технических предприятий Ланфана наладили сотрудничество с университетами и институтами Пекина и Тяньцзиня, ежегодно внедряется более 500 высокотехнологичных проектов и разработок для ускорения формирования промышленных кластеров Ланфана.

За последние годы в регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй значительно выросло количество индустриальных парков, однако существуют ограничения, препятствующие их дальнейшему расширению и развитию.

По мнению некоторых экспертов, в регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй существует ряд присущих только ему проблем.

По предложению исполнительного вице-президента Института индустриальных кластеров Китая, Куан Хунгуангана, решить эти проблемы можно с помощью создания определенных рыночных условий. Для укрепления связей между развивающимися парками в разных регионах выходом может стать парное строительство предприятий. В то же время Куан Хунгуанган подчеркивает, что нужно приложить реальные усилия, чтобы вывести сотрудничество между районами на новый уровень.

Политика провинции Хэбэй направлена на сосредоточение предприятий в индустриальных парках. Местные органы власти разрабатывают план по перемещению и модернизации крупных предприятий, производящих опасные химические вещества и загрязняющих окружающую среду, и представят его вниманию общественности к концу текущего года.

Основными направлениями химической промышленности и двигателями экономики в провинции Шаньдун являются нефтехимическая, угольно-химическая и соляная промышленность, а также нефтепереработка, производство минеральных удобрений, неорганических и органических химических веществ, переработка каучука и тонкий химический синтез.

В последние годы в провинции Шаньдун наблюдается непрерывный рост и расширение химических индустриальных парков. Там насчитывается 452 парка, из которых 152 являются зонами экономического развития; 21 высокотехнологическая или научно-техническая зона и 279 парков, располагающихся в городах и уездах.

Бóльшая часть парков в провинции Шаньдун расположена в городах и уездах. Согласно предварительному исследованию, существует 239 индустриальных химических парков (промышленных центров), среди которых в Цзыбо сосредоточено их наибольшее количество — 22, а в Циндао наименьшее — всего 3. На сегодняшний день в каждом городе планируется разместить 128 промышленных химических парков.

По результатам проведенного исследования, в провинции насчитывается 9505 предприятий химической промышленности. Сейчас в 128 индустриальных парках действуют 1645 химических предприятий, то есть 17 % от числа всех предприятий в провинции.

Накопленный годами опыт развития парков и текущее состояние химической промышленности в различных городах привели к формированию химических парков с присущими только им особенностями. Они охватывают все категории химиндустрии: нефтехимическую и угольно-химическую промышленность, тонкий органический синтез и производство резины. Также был сформирован ряд специализированных химических парков, производящих удобрения, краски, покрытия и пестициды.

На базе крупных химических предприятий осуществляется полный цикл производства. Во главе крупных промышленных объединений, а также узкоотраслевых парков обычно стоят госпредприятия. Кроме того, с учетом требований вывода химических предприятий из городов все они располагаются в специализированных парках в одном и том же районе.

В провинции Шаньдун насчитывается 230 химических предприятий. В непосредственной близости от них расположено 296 деревень, 50 школ, многие районные больницы и другие учреждения, нуждающиеся в передислокации.

Будучи крупнейшей химико-технологической провинцией, Шаньдун содействует преобразованию и объединению предприятий химической промышленности, а также модернизирует все 199 существующих в этой провинции промышленных парков. К настоящему моменту было объявлено об открытии еще 93 индустриальных химических парков, но местные власти утверждают, что их число сократится до 85. К концу 2025 года все опасные химические предприятия планируется объединить в парки химической промышленности.

Провинция Цзянсу расположена в дельте реки Янцзы, на открытой равнинной территории, известной как Золотой треугольник Янцзы. Основные преимущества региона это: высокие объемы грузопотока и водопотребления, большие производственные мощности и земельные ресурсы, а также наличие рабочей силы. В совокупности эти факторы благоприятствуют развитию нефтехимической промышленности и являются базовыми условиями для строительства химического промышленного парка вдоль реки.

На побережье Янцзы расположилось восемь городов: Нанкин, Чжэньцзян, Чанчжоу, Уси, Наньтун, Янчжоу и Тайчжоу, 34 района, а также 152 деревни. На этих территориях царит экономическое, технологическое и культурное процветание, что является необходимым условием для развития промышленности.

В Цзянсу расположено 12 городов окружного и 72 провинциального уровня, в том числе 4 государственных химических индустриальных парка, 6 региональных и 30 городских.

На южном берегу Янцзы концентрация промышленных предприятий значительно выше, чем на северном. По большому счету это связано с формировавшимися годами промышленной базой, технической оснащенностью, социальными особенностями, охватом рынка, транспортными условиями и экономической устойчивостью. Но постепенно, с ускорением процесса глобализации и развитием инфраструктуры, увеличивается интенсивность и масштабы влияния Шанхая, Чжэцзяна и южных районов Цзянсу на центральные и северные районы. Благодаря этому они становятся привлекательными для инвесторов и ученых, туда направляются информационные и технологические ресурсы.

Сейчас в провинции Цзянсу насчитывается более 5 000 химических предприятий или 50 индустриальных парков, однако к 2022 году их количество планируется сократить до 1 000, что означает, что в ближайшие три года около 80 % предприятий и 60 % химических парков в провинции будут закрыты.

В настоящее время в провинции Шэньси насчитывается 31 индустриальный химический парк: 15 в Юйлине, 7 в Яньане, 4 в Вэйнане, 3 в Сяньяне, один в Баоцзи и один — в Ханчэне; 22 из них расположены на севере провинции, а остальные — в центральной части Шэньси.

Благодаря изобилию месторождений угля, нефти, каменной соли и других полезных ископаемых в этом регионе, стало возможным развитие парков угольно-химической, нефтехимической и соляной промышленности, тонкого органического синтеза и других отраслей.

Девять парков, расположенных в центральных районах Шэньси, — это не только большие государственные предприятия, специализирующиеся в основном на производстве химических удобрений, метанола, кокса, переработке угля в олефины, тонком органическом синтезе, но и малые и средние частные предприятия, которые зависят от своих крупных соседей.

В недавнем времени правительство Шэньси опубликовало пересмотренный план охраны окружающей среды, добавив в него информацию о парках химической промышленности. В документе говорится о запрете строительства новых индустриальных парков и проведении дополнительной проверки уже существующих.

Органы местного самоуправления города Сианя обнародовали стратегию работы, запрещающую строительство новых химических индустриальных парков, увеличение мощностей коксохимических, цементных, сталелитейных и других производств, а также обязывающую опасные и сильно загрязняющие атмосферу химические предприятия осуществить технологическое переоснащение, модернизацию и перенос производства.

В провинции Хубэй насчитывается 58 передовых нефтехимических парков, расположенных в основном в Ухане, Ичане, Сянъяне, Цзинмэне, Хуангане, Цяньцзяне и Сяньтао. С декабря прошлого года в список парков, отвечающих всем требованиям, вошли парки шести городов: один парк в Ухане, 4 в Хуангане, 3 в Сяньтао, 2 в Цяньцзяне и 3 в Сянъяне.

Рассмотрим текущее состояние химической промышленности в провинции Хубэй на примере городского округа Ичан. Химические производства, расположенные на реке Янцзы в Ичане, были важной составляющей всей промышленности города. Однако с 2016 года было закрыто, реконструировано или перемещено 52 химических предприятия, а в 2019 году планируется релокация еще 42 предприятий. Путем модернизации традиционных производств Ичан способствует снижению рисков долговых обязательств.

По заявлению директора Комиссии по развитию и реформам города, Гуо Кансина, в Ичане планируется реконструировать 12 различных парков химической промышленности. В 2018 году город выделил 1 млрд юаней из стимулирующих и 500 млн юаней из специальных фондов на обустройство парков и внедрил трехлетний план по модернизации промышленных предприятий с целью ускорения их перехода к более экологичным и современным технологиям. Реализация этого проекта оценивается в 240 млрд юаней.

Местное правительство провинции Хубэй ввело строгие запреты на строительство парков тяжелой промышленности в радиусе 1 км от Янцзы, а возведение химических предприятий вне парков запрещено в радиусе 15 км. Кроме того, вводится строгий контроль создания новых мощностей по производству карбамида, фосфата аммония, карбида кальция, каустической соды, поливинилхлорида, соды и желтого фосфора.

В 2016 году в провинции Цзянси насчитывалось 90 индустриальных парков, 17 зон промышленного развития, 73 зоны провинциального уровня и 4 специальные зоны таможенного контроля. По количеству зон развития Цзянси занимает пятое место в Китае, но эти зоны достаточно слабо развиты, дублируют друг друга, а ресурсы на их развитие выделяются неравномерно. Реформа промышленности в Цзянси направлена на содействие преобразованию и модернизации региона, а также на стимулирование индустриальной агломерации.

Недавно правительство провинции Цзянси издало документ, согласно которому в каждом уезде должно располагаться не более одной зоны развития и все они должны быть связаны между собой и модернизированы.

В соответствии с планом, каждая зона развития должна специализироваться на одной профилирующей, базовой, отрасли и 2–3 приоритетных, развиваемых, отраслях, а каждая зона развития провинциального уровня — на одной профилирующей и 1–2 развиваемых отраслях. В одном уезде должны объединяться предприятия различных отраслей и промышленные парки, не включенные в государственный перечень зон развития.

Согласно указу правительства провинции Цзянси, запрещается строительство объектов тяжелой химической промышленности в радиусе 5 км на реках Янцзы, Чжуцзян, Фухе, Синьцзян, Раохэ, Сюхэ и прилегающей к ним территории озера Поянху.

К непроизводственным паркам относятся парки культуры и творчества, электронной торговли, логистики и хранения, научно-технологические инкубационные парки. Например, Творческий индустриальный парк в Гуанчжоу, Биомедицинский инновационный индустриальный парк в Шэньчжэне, Парк электронной коммерции в Хуане и другие.

1. Зоны экономического развития (85) управляются департаментом коммерции провинции.

Зоны национального уровня (6): Гуанчжоу, Наньша, Чжэнчжэн, залив Ханчжоувань, порт Гаолан в городе Чжухай и Чжаньцзян.
Зоны провинциального уровня (61), например: Цзян, Лехан, Вухуа, Цзицзинь, Яндун, Лянцзян.
Другие зоны (18): зона специального таможенного контроля, таможенная зона Гуанчжоу, зона обработки экспортной продукции Гуанчжоу и т. д.

2. Зоны высоких технологий (22) управляются научно-техническим департаментом провинции.

Зоны национального уровня (12): 9 городов дельты Жемчужной реки и округа Цинъюань, Хэюань, Шаньтоу (присоединен недавно).
Зоны провинциального уровня (10): Маомин, Мэйчжоу, Янцзян, Цзэян и др.

3. Провинциальные индустриальные трансферные парки (87) управляются провинциальной комиссией по экономическим и информационным технологиям. К трансферным относятся крупные парки (15): 8 объединенных демонстрационных парков (совместные проекты городов дельты Жемчужной реки с другими парками) и 7 самостоятельных, а также небольшие парки и сборочные центры (72).

В провинции Гуанси расположен 41 индустриальный парк на территории площадью более 18 тыс. га, из которых использовано более 15 тыс. га. Индустриальные парки (зоны промышленного развития) в основном делятся на три категории.

В Гуанси расположены четыре зоны развития высоких технологий: Наньнинский открытый район высокотехнологических производств, Гуйлиньская зона развития высоких технологий, высокотехнологические промышленные зоны в Бейхае и Лючжоу. В основном они специализируются на информационных технологиях, фармацевтике, биоинженерии, цветной металлургии, разработке новых материалов, тонком химическом синтезе, охране окружающей среды, производстве автозапчастей, электроэнергетического оборудования и др.

В провинции расположена 21 комплексная зона развития, основными отраслями которых являются машиностроение и электротехника, автомобилестроение; производство строительных материалов, автозапчастей, алюминия; фармацевтика, биотехнологии, охрана окружающей среды, радиоэлектронные технологии, пищевая промышленность, цветная металлургия, плавка металлов, лесохимическая промышленность, разработка новых материалов; производство тканей, бытовой химии, нефтехимии, оборудования для телекоммуникаций и др.

Существует 6 экспортоориентированных зон развития, включающих в себя электромеханическое, радиоэлектронное, фармацевтическое, химическое производства, а также производства продуктов питания, текстиля, пластмасс; деревообработку и керамическую промышленность.

Строительство и развитие индустриальных парков открывает регион для внешнего мира, способствует развитию новых высоких технологий, увеличению экспорта продукции, привлечению иностранного капитала и дает мощный импульс для роста экономики.

Провинция Хэнань планирует осуществлять следующую программу развития всех типов парков химической промышленности:

В провинции Аньхой правительство опубликовало план запрета на создание новых химических промышленных парков и обязало провести проверки существующих. Вывод производств за пределы города должен быть осуществлен в установленные сроки. В противном случае они будут закрыты.

Правительство Чжэцзяна также запретило строительство новых химических индустриальных парков и интенсивно работает над улучшением существующих. Правительство Чжэцзяна установило сроки по переносу производств за городскую черту, нарушение которых грозит им закрытием.

Недавно Агентство по охране окружающей среды Ганьсу издало план развития химических предприятий, ограничивающий новое строительство, реконструкцию или увеличение количества загрязняющих предприятий в городских и пригородных индустриальных парках.

По данным статистики на конец 2018 года, в Китае действовало 676 индустриальных парков нефтехимической отрасли: 657 — национального уровня, 351 — регионального уровня, 268 — уровня префектур и муниципалитетов. По уровню концентрации ресурсов они делились на 14 ультракрупных парков с общей прибылью более 100 млрд юаней, 33 крупных с годовой прибылью 50–100 млрд, 224 средних с прибылью 10–50 млрд юаней и 405 небольших парков с выручкой менее 10 млрд.

В России на текущий момент, по данным Минпромторга, есть 214 индустриальных парков. 152 из них уже работает, 62 — в стадии создания. Подавляющее большинство из них расположено в Центральном и Приволжском федеральных округах. Специализация парков в отчете не представлена.

Нам остается рассчитывать на то, что в России будут использовать лучшие практики и не повторят ошибок китайских партнеров на пути развития химической промышленности.

Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!