Дорожный бум и рынок битума в России: дефицит и нехватка мощностей

Государство Российское образовывалось изначально вдоль двух речных путей по Днепру и Волге. Никто не предполагал, что придется тянуть сеть дорог еще и поперек обширных земель на многие тысячи верст. Хорошие дороги — извечная проблема. Однако есть надежда, что, благодаря продуманной политике партии и правительства, скоро останется только одна — дураки.

Дорожный бум сильно зависит от битума, его качества, цены и доступности. ИХТЦ провел комплексное исследование рынка битумов в России по состоянию на 2017−2018 годы. Мы проанализировали объемы производства и потребления, как отечественные производители переходят на новые ГОСТы, описали некоторые тренды в производстве современных модифицированных битумов.

В первой части окинем взглядом мировой и российский рынок битумов в целом, расскажем про его основные марки и новые государственные стандарты, действующие на территории РФ. Следующая публикация будет посвящена конкретно сегменту модифицированных полимерных битумов, перспективе внедрения инновационных технологий в этом вопросе.

Емкость мирового рынка битумов равна приблизительно 100 млн. тонн в год. Треть рынка обеспечивают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, треть — Северная Америка. Третью по величине долю занимает Европа, оставшаяся часть приходится на остальные страны.

Битумный рынок развивается на Ближнем Востоке и в Африке. Этому способствует увеличение государственных расходов на строительные работы в этом регионе, особенно в таких странах, как ОАЭ и Катар.

Глобальный объем производства битумов на 2015 год составлял 90,2 млн. тонн.

Ожидается, что на мировом рынке битума будет наблюдаться значительный рост в течение прогнозируемого периода за счет увеличения спроса со стороны строительной отрасли. Кроме того, рост государственных расходов на строительные работы, приведет к росту спроса на битумном рынке. Инновационные современные строительные системы, водонепроницаемые плоские крыши, будут стимулировать спрос на битум в гидроизоляции.

Среди сфер применения битумов основную долю занимает сегмент дорожных покрытий. Спрос на улучшенные дорожные сети по всему миру будет расти. Ожидается, что данный сегмент потребления битумов к 2020 году займет колоссальную долю — более 80,0%.

Другие сферы применения битумов, также широко представленные на мировом рынке, — это адгезивы, изоляция, декоративное и промышленное применение.

Препятствием для роста рынка битума в течение прогнозируемого периода может стать усиление регулирования производства битума и длинная цепочка поставок.

Битумы выпускаются большинством нефтеперерабатывающих заводов страны.

За 2016 год, по данным Росстата, в РФ произведено 7 633,1 тыс. тонн нефтяных битумов. Основной объем приходится на дорожные работы — 68%. Прирост выпуска нефтяных битумов за январь-июнь 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года равен 22%.

В 2014—2015 годах объемы потребления и производства дорожных битумов сократились. В 2016 году рынок начал восстанавливаться, а по показателям выпуска битумов приблизился к докризисному значению. В 2017 году и по настоящее время рынок дорожных битумных материалов продолжает расти. Прирост выпуска нефтяных дорожных битумов за январь-июнь 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года равен 19,6%.

Росту рынка способствовало активное участие государства в развитии транспортной инфраструктуры, строительство стратегических дорожных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018, работа федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Согласно поручениям президента, до 2019 года 85% федеральных автомобильных дорог должно быть приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, при этом их межремонтный срок должен достигнуть не менее 12 лет. Решение этой задачи требует расширения использования качественных дорожно-строительных материалов и инновационных технологий.

Другие проекты строительства новых дорог:

Наибольшие годовые объемы выпуска нефтяных битумов и в частности дорожных нефтяных битумов приходятся на Приволжский и Центральный федеральные округа. В Приволжском Ф О в 2017 году произведено 2,25 млн. тонн дорожных битумов, что составляет 39% от общего выпуска в РФ. В Центральном Ф О произведено 1,96 млн. тонн дорожных битумов. Это 34% от общего выпуска в РФ.

Уровень использования среднегодовой производственной мощности в 2010—2016 годах в целом по России колеблется от 43,3 до 54,9%. Максимум загрузки мощностей зафиксирован в 2012 году — 59,5%. После загруженность мощностей спала до 50,8% в 2014 году, а в дальнейшем, возобновив рост, достигла 54,9% к 2016 году.

В наибольшей степени активы используются в Южном Ф О — 83,4% (с 29.07.2016 г.); и в Центральном Ф О — 72,42% (2016 г.). Примерно наполовину мощности загружены в Приволжском Ф О — 53,19% и в Сибирском Ф О — 46,97%. Использование мощностей в других федеральных округах 8 — 14%.

В структуре потребления по разным оценкам около 75 — 87% битума расходуется на дороги.

Дорожно-строительный период в России длится приблизительно с мая по октябрь. Соответственно выпуск и потребление битумов имеют сезонный характер. Максимальная активность приходится на июль — август.

В этот период возникает бум потребления битумов и нехватка мощностей.

По данным официальной статистики Минэнерго Р Ф, потребление битумных материалов составляет 6 млн. тонн. Мощности НПЗ позволяют производить 11 млн. тонн битумов в год. Мощности рассчитаны на 12 месяцев. Годовое потребление битума приходится примерно на 6 месяцев строительного сезона. Производительность НПЗ в этот период составляет 5,5 млн. тонн. Таким образом, возникает дефицит битума.

Также дефицит битума формируется вследствие увеличения глубины переработки нефти на НПЗ.

Отечественный рынок дорожного битума делят между собой нефтяные корпорации «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл». С января по сентябрь 2017 года совокупная доля в производстве битумов вертикально-интегрированных нефтяных компаний составила 71%.

Основной экспортер — «Башнефть» (входит в «Роснефть») — за девять месяцев 2017 года отправил на экспорт 20% произведенного битума. Доля компании среди экспортеров — 27%.

Дорожный битум бывает вязким или жидким. Вязкий является основным вяжущим компонентом при укладке дорог, а также при их ремонте. Вязкий битум повышает эластичность и мягкость горячего асфальта, и этим облегчает его укладку. Жидкий дорожный битум получают с помощью добавления нефтяных растворителей к вязкому.

Типы дорожного битума:

В 2015 году вступил в силу ГОСТ 33 133–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования». Новый ГОСТ максимально приближен к европейскому стандарту EN 12 591:2009. От ГОСТа 22 245−90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» (действует) он отличается повышенными требованиями к твердости битума, его морозоустойчивости и сцепляющим свойствам.

В целом в области применения битума и ПБВ в дорожном строительстве действует порядка 15 ГОСТов. Основным считается ГОСТ 33 133–2014. Также за основу брали ПНСТ 1−2012. Стандарт действовал в 2013—2016 годах.

В развитии отрасли среди основных задач стоит оптимизация комплекса стандартов и переход на современные требования и методы испытаний органических вяжущих для дорожного хозяйства.

Пока не все НПЗ перешли на производство битумов по новому стандарту. Следующие компании отмечают на своих сайтах, что выпускают битум по ГОСТу 33 133−2014:

Числитель и знаменатель дроби означают допустимые пределы изменения показателей пенетрации для марки.

Марка выбирается, исходя из климатических особенностей конкретного региона:

 — Для регионов с температурой ниже -20 ˚С используют БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130,
 — для регионов с температурой в интервале от -10 до -20 ˚С используют вышеуказанные БНД ІІ и ІІІ климатической дорожной зоны, а также БНД 60/90,
 — для регионов с температурой в интервале от -5 до -10 ˚С — к вышеуказанным добавляются БНД 40/60, БН 90/130, БН 130/200, БН 200/300,
 — для регионов с температурой не ниже +5 ˚С — БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130.

В зависимости от глубины проникания иглы при 25 °C подразделяют следующие марки вязкого дорожного битума по ГОСТ 33 133−2014:

6 марок БНД: БНД 130/200, БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, БНД 35/50, БНД 20/35.

В следующем материале подробно поговорим о сегменте модифицированных, полимерно-вяжущих битумов, применение которых стало обязательным в России с 1995 года.

Если материал оказался для вас полезным - поддержите проект и поделитесь записью!